Dorcas finge desmaiar para que o Laurel entre em seu quarto onde ela sugere tomar um Sazerac, um coquetel com conhaque, bitter e absinto, que nasceu em 1800 em New Orleans.

Oliver e Dorcas se familiarizam com o quarto do hotel enquanto Stan se esconde embaixo da mobília. Susan se preocupa que Chester possa enganá-la, e Chester parece estar tramando alguma coisa.

Mary Lou e Oliver estão dancando no quarto quando eles são interrompidos pelo marido de Mary.

Oliver finge que é o xerife do Condado de Midvale ao confrontar o marido de Mary Lou a respeito da fraude envolvendo a Sra. Audrey Cowan. Stan, às escondidas, salva o dia.

Susan ensaia na boate do barco, cantando “I've Gotta See For Myself” sobre “o fogo-fátuo que eles chamam de amor”. O fogo-fátuo é algo fantasmagórico e evasivo. Vivian Blaine, que interpreta Susan Cowan, fez parte do musical Guys and Dolls na Broadway.

Stan perde no poker e é convidado a desempenhar um papel sobre o qual ele tem dúvidas. No entanto, com alguma ajuda de Oliver, Stan admiravelmente consegue se portar bem.

Susan canta “A Lua Beijou o Mississippi” em benefício da Srta. Emily, sua suposta tia rica e potencial investidora no programa de Bennett. Stan não queria se passar por Emily, mas faz mesmo assim um bom trabalho. A música foi composta para o filme por Lew Pollack e as letras são de Charles Newman.

Miss Emily, que é Stan disfarçado, está encantada com Susan e com o show. O Sr. Bennett acha que ele tem a senhorita Emily em sua mão por cinco mil dólares. Enquanto isso, "Watty" literalmente esvazia os bolsos do Sr. Bennett.

Bennett quer que Tony Queen lhe empreste cinco mil dólares para encher um envelope - parte de um golpe para enganar a senhorita Emily por seu investimento no show. Chester inventou uma um jeito de trapacear-los fazendo uma troca desses envelopes com dinheiro. Será que vai dar certo?

Chegou a hora da troca do envelopes e ambos os grupos estão certos de que conseguiram enganar o outro grupo. Miss Emily propõe uma bebida para comemorar enquanto Chester leva o envelope para o cofre do hotel.

Quando Bennett abre o envelope, Stan e Ollie fogem rapidamente - mas não rápido o suficiente. Tony Queen planeja transformar o barco em um cassino, que incluirá a roleta e a gaiola (um jogo jogado com três dados). Queen também tem planos para Susan.

Nesse episódio Susan entretém os clientes do clube noturno com um número musical.

As pílulas feitas para transformar água em gasolina foram um fracasso, mas são úteis para Stan, Ollie e Susan. Alguns de seus problemas simplesmente flutuaram.

O barco de espetáculos acidentalmente se solta e o caos se instala. Chester procura Susan para lhe dar uma boa notícia, enquanto Stan e Ollie acabam caindo no rio Mississippi.

Essa é uma das músicas mais conhecidas do Led Zeppelin, banda de rock britânica dos anos 70. Aproveitem!