An einem kalten Winterabend geht Cherry Smith zu einem Vorsprechen zu Regisseur Beaufort Bladimir nach Hause, dessen Leidenschaft für den Realismus die Grenzen des Films sprengt, und auch die von Cherry.

Beaufort und Cherry fahren mit dem Vorsprechen fort. Als Cherry die Kulisse sieht, wird ihr sehr schnell bewusst, dass hier etwas nicht stimmt.

Cherry erkennt ziemlich spät was tatsächlich vor sich geht. Beaufort kritisiert ihre Schauspielkunst und der Filmproduzent taucht endlich auf.