Dieser Film, der in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts im industriellen Norden Englands spielt, beginnt in einem Klassenzimmer, in dem Frau Hardy nach dem Schultag ihren Sohn abholt. Sie kommt oft vorbei um mit seiner Lehrerin Fräulein Thompson zu plaudern. Sehr zum Missfallen ihres Mannes, der, wenn er aus der Fabrik nach Hause kommt, erwartet, dass der Tee und das Essen auf dem Tisch stehen.

Frau Hardy tut ihr Bestes, um den Fragen ihres Sohnes über seine Lehrerin Fräulein Thompson auszuweichen. Der Junge geht gerne zur Schule, aber die Idee, dass er eines Tages auf die Hochschule geht, um Kunst zu studieren, ist eine Idee, für die sein Großvater keine Verständnis hat.

Fräulein Thompson, die selbst Kunst studiert hat, schätzt das zeichnerische Talent von Frau Hardys kleinem Jungen sehr und beschließt, seiner Arbeit bei einer örtlichen Kunstausstellung eine Chance zu geben.

Es ist Wochenende und Victors Eltern verstehen sich zu Hause nicht gut. Es ist eine Erleichterung, als seine Mutter den Jungen zum Spielen zu einem Freund nach Hause bringt.

Während Victor zum Spielen bei seinem Freund bleibt, gehen seine Mutter und Tante Alice im Sonnenschein spazieren. Alice, die bald nach Australien auswandern wird, wirft Frau Hardy vor, nicht mit ihren wahren Gefühlen in Kontakt zu sein, und wird von einer Enthüllung über die Vergangenheit ihrer Schwester überrascht.

Fräulein Thompson verabschiedet sich nach einem langen Abend von Frau Hardy und Victor und Herr Hardy ist unzufrieden mit seiner Frau. Er hat eine kritische Meinung darüber, dass sie Zeit mit einer „kultivierten“ Frau verbringt und teilt ihr das mit.

Victor und seine Mutter nehmen widerwillig eine Mitfahrgelegenheit zu einem wichtigen Treffen im Rathaus an, wo aufregende Neuigkeiten auf den angehenden Künstler warten!

Herr Hardy ist ziemlich verletzt von Victors Erfolg und reagiert wütend, indem er seine Frau beschuldigt, Fräulein Thompson mehr Aufmerksamkeit zu schenken als ihm.

Erschüttert von der Abreise ihrer Schwester nach Australien, findet Frau Hardy Trost auf ihren Ausflügen mit Fräulein Thompson und Victor, die sich beide auf die Schulferien freuen.

Victor möchte sich ein paar Fotos ausleihen und besucht mit seiner Mutter auf dem Rückweg von einem gemeinsamen Ausflug die Wohnung von Fräulein Thompson.

Während Victor seine Fotos auswählt, führen Fräulein Thompson und Frau Hardy ein tiefes und wehmütiges Gespräch über die Entscheidungen, die sie getroffen haben.

Die Hardys kommen zum Frühstück in ihre Ferienunterkunft und Herr Hardy hat bereits schlechte Laune. Die Situation bessert sich auch nicht, als die Familie an den Strand geht.

Als Victor in der Nacht von einem Gewitter geweckt wird, ruft er seine Mutter zum Beruhigen und sie sprechen über ihre Unzufriedenheit. Draußen vor der Schule warten sie nach den Ferien auf die Rückkehr von Fräulein Thompson aus der Sommerpause.

Ein Schock erwartet Victor und Frau Hardy, als sie den Schuldirektor aufsuchen, um Neuigkeiten über Fräulein Thompson zu erfahren.

Frau Hardy und Victor reisen nach Hause. Sie sind traurig und verwirrt über Fräulein Thompsons abrupte Abreise. Später spielt Victor mit seinem Freund Andy an der Bahnlinie und sie unterhalten sich über ihre Mütter und Lehrer.