In diesem Teil der Dokumentation geht es um die Vor- und Nachteile von Schwarmfischen und Einzelgängerfischen, was ihre Farben und ihr Verhalten erklärt. Spektakuläre Aufnahmen zeigen den Trompetenfisch, Barrakudas und Harlekin-Süßlippen.

In diesem Teil der Serie erfahren wir etwas über die grüne Meeresschildkröte und über Walhaie, die größten Fische der Welt. Außerdem treffen wir auf Langusten und eine Muräne, die im Korallenriff lauert.

Wir lernen, dass die Buckelwale tausende von Kilometern zurücklegen, um von ihren Sommerquartieren in die Polarregionen und die tropischen oder subtropischen Gewässer zu reisen, wo sie ihre Winter verbringen. Außerdem hören wir ihre mehrstrophigen Lieder, die bei jedem Wal anders klingen.