Der Hobbit Bilbo Beutlin wird überraschend von Gandalf, dem Zauberer aufgesucht. Nacheinander kommen auch eine Gruppe Zwerge anmarschiert, und bevor Bilbo es weiß, hat er sich schon ihrer Mission angeschlossen, ihr Königreich zurückzugewinnen, das ihnen von einem bösen Drachen namens Smaug genommen wurde."

Das Lied der Zwerge hat etwas Magisches, und es bewegt etwas tief in Bilbo... Lässt er sich dazu überreden, sein gemütliches Zuhause in Hobbiton zu verlassen und zu den großen Bergen, den Bäumen und den Wasserfällen aufzubrechen, die hinter der Grafschaft liegen?