La signorina Thompson accompagna a casa la signora Hardy e Victor dopo una serata fuori e il signor Hardy non è contento che sua moglie trascorra del tempo con una donna "colta" e glielo fa notare.

Victor e sua madre accettano a malincuore un passaggio per un importante incontro al municipio, dove alcune interessanti novità attendono il promettente giovane artista!

Il signor Hardy non apprezza il successo di suo figlio, né tantomeno le sue doti artistiche. Inoltre, accusa la moglie di dare più attenzioni alla signorina Thompson che a lui.

Turbata dalla partenza della sorella per l'Australia, la signora Hardy si consola con una gita fuori porta con la signorina Thompson e Victor che presto potranno godersi le vacanze scolastiche.

Victor vuole prendere in prestito alcune fotografie, quindi lui e sua madre si fermano a casa della signorina Thompson mentre tornano da una giornata trascorsa insieme.

Mentre Victor sceglie le sue fotografie, la signorina Thompson e la signora Hardy sono impegnate in una conversazione profonda e malinconica sulle scelte che hanno fatto.

La famiglia Hardy scende a fare colazione nell'alloggio in cui soggiornano per le loro vacanze e il signor Hardy è già di cattivo umore. Le cose non migliorano quando la famiglia va al mare.

Victor viene svegliato da un temporale nel cuore della notte e chiama la madre per tranquillizzarsi. Fuori dalla scuola, dopo le vacanze, aspettano il ritorno della signorina Thompson dalle vacanze estive.

Uno shock attende Victor e la signora Hardy quando si recano dal preside della scuola in cerca di notizie sulla signorina Thompson.

Il viaggio verso casa della signora Hardy e di Victor, incupito dall'improvvisa partenza della signorina Thompson. Più tardi, Victor gioca con il suo amico Andy vicino alle rotaie, e insieme parlano delle loro madri e insegnanti.

La signora Hardy rivede finalmente la signorina Thompson e la liberazione delle emozioni represse rivela la vera profondità dei sentimenti reciproci.

Il signor Hardy è tornato a casa prima del previsto. Manda Victor fuori a giocare.

La signora Hardy e Victor salgono su un treno. Victor è in sintonia con l'umore di sua madre, ma lei è riservata su dove stanno andando.

In una fredda serata inglese, Cherry si presenta ad un'audizione a casa del regista debuttante Bladamir Beaufort, la cui passione per il realismo supera i confini del cinema e di Cherry stessa.

Beaufort e Cherry vanno avanti con l'audizione, ma è solo quando vede il set che diventa chiaro a Cherry che qualcosa è terribilmente sbagliato.