Le réalisateur et producteur Peter Jackson prend un peu de son temps de tournage des films « Le Hobbit » pour nous faire visiter le plateau et les costumes et accessoires. Cela nous donne une petite idée de l'ampleur du travail fourni pour une telle épopée.

Peter Jackson, le réalisateur et producteur des films « Le Hobbit » continue à nous faire visiter les plateaux de tournage et les coulisses. Les nains et magiciens viennent d'arriver et discutent de la scène à venir.

La pré-production est enfin finie et l'équipe de tournage du « Hobbit » peut se lancer dans le tournage. Le réalisateur remercie les participants locaux pour la cérémonie de bienvenue maorie et s'enthousiasme de la future harmonie sur le plateau et parmi toutes les personnes présentes.

Biblo Baggins le Hobbit ne demandait rien à personne et vivait sa petite vie tranquille lorsque le magicien Gandal surgit et lui demande de le suivre dans ses aventures. Avant même de le réaliser, Bilbo se retrouve entouré de toute une bande de nains partis pour récupérer leur royaume des griffes d'un méchant dragon appelé Smaug.

La chanson des nains a quelque chose de magique qui réveille un sentiment profond en Bilbo... Va-t-il se laisser convaincre de quitter sa confortable maison de Hobbiton pour la première fois de sa vie afin de partir à la découverte des grandes montagnes, des pins et des cascades qui se trouvent au-delà de son comté ?

Les nains ont longtemps accumulé une grande richesse dans des mines remplies d'or. Ils racontent en rimes l'histoire de leur peuple travaillant sous la montagne, transformant l'or, l'argent et les pierres précieuses en trésors et œuvres d'art raffinées.

Les nains racontent l'histoire du terrifiant dragon Smaug qui a détruit la ville de Dale et volé leur trésor d'or. Bilbo découvre le but de l'aventure dans laquelle il doit se lancer et il prend conscience du danger qui l'attend.

Les nains tombent sur un groupe de trolls en train de cuire de la viande de mouton. Au lieu de les éviter, ils envoient Bilbo en éclaireur pour tenter de leur voler la viande sous leur nez.

Bilbo et les nains arrivent enfin à Rivendell où ils sont enchantés par l'accueil des elfes, leur musique et leur sens de l'hospitalité. Ils découvrent les runes magiques qui les aident à progresser dans leur quête mais lors d'une tempête, ils subissent une attaque de gobelins...

Gollum voit Bilon comme un bon petit repas qui se présente, mais il ne sait pas que le Hobbit a trouvé la chose qu'il vénère le plus : son précieux anneau ! Après avoir perdu au jeu des devinettes puis avoir perdu son anneau, Gollum devient furieux et Bilbon découvre juste à temps les pouvoirs magiques de l'anneau.

Les aigles attrapent Gandalf, Bilbo et les nains et les emmènent dans les airs, hors du péril. Vont-ils les relâcher en plein vol et les précipiter dans la mort ou bien s'agit-il d'un acte bien intentionné ?

Bilbo aide les nains à fuir du cachot des elfes en les cachant dans des tonneaux. Après avoir flotté au fil du courant, ils arrivent dans une cité d'humains construite sur un lac, vivant à proximité du dangereux dragon Smaug. Là-bas, Thorin, meneur des nains et petit-fils du Roi sous la Montagne, déclare son retour !