Caralie e Annie continuam sua conversa e falam sobre o tempo, as estações do ano, e seus bairros favoritos em Nova Iorque.

Caralie está no apartamento de Annie e as duas estão conversando. Para que se conheçam melhor, elas falam sobre seus gostos e coisas favoritas.

Encontramos uma mulher jovem, Caralie, na rua. Ela nos leva até seu apartamento. Ela verifica sua caixa postal. Ela nos convida para entrar e subir as escadas até seu apartamento no terceiro andar.

Caralie, nossa professora de inglês, nos mostra a linha do horizonte de Nova Iorque vista do Empire State Building, e comenta os prédios mais famosos da cidade.

A atriz Caralie Balcom, de Nova Iorque, nos ensina as letras e os números, e canta a música do abecedário do topo do Empire State Building.